在明治时期，曾经是“刽子手拔剑室”的费村建信（佐藤健饰）已经习惯了神谷道场的平静生活。没想到，就在这一天，他在战争失败期间的老朋友，被称为改革三杰之一的大久保利通（宫泽和茂饰）邀请了他。
在检查了骨头后，发现这只狗花了长达六个月的时间才与男子一起死亡。小津童年时有养狗的经历，他对男子的经历感到好奇。他自费调查了死者旅程的起点——东京，在路上，他遇到了一个名叫Yoshi（川岛海河饰演）的女孩，她偷偷地跑到了东京选秀。他们两人以购物收据为线索，追踪中年男子“前田”（西田敏行饰演）和他心爱的小狗Happy的足迹。参观后，他们逐渐拼凑出“前田”先生平凡而孤独的生活。。。这部电影改编自村上春树的同名漫画たかし.
故事发生在1999年，那个不详的世纪之末。坐落在深山之中，由于不断的发生灵异事件而被称为“超自然学院”的私立学校里，迎来了它年轻强势的新一任校长——神代玛雅（日笠阳子 配音）。
