1900年，巴黎，普洛纳的妓院，就像一座宫殿，在一个寒冷的夜晚成为了最温暖的地方。波利娜·扎白（伊利亚娜·扎白饰演）年仅十五岁半，写了一封自荐信，要求在妓院工作，声称希望“自由”；美丽的玛丽娜（爱丽丝·巴诺饰演）遇到了一位愿意送给她一颗蓝宝石的客人。她认为这是爱，但收到一把刀，把她切成了一张微笑的脸；Julie（Jasmine Trinca饰）不幸感染了梅毒。老情人只给她写了一封伤感的信，任由她死去。只有姐妹哭了。。。妓院在数百年前充满了男性和贵族的奇异欲望，女性不断被物化，虐待狂和疾病从未停止，化妆舞会将结束什么样的痛苦
天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
拓仁（佐藤贤三饰演）在大学期间加入了一个戏剧俱乐部，决心在舞台上取得一些成就。然而，毕业后，和大多数应届生一样，他放弃了表演，穿上西装打上领带，赶往大公司的面试场所。
