那是在战国时期。在某座寺庙的大厅里，提湖王国的主要景观灯向12位鬼神祝福领土的繁荣。交换而生的京广子孙，身体有各种缺陷，被视为不祥的儿子，被遗弃在河里。随着时间的推移，鬼神履行了他们与京广的约定，国家迎来了和平。
龙猫和精灵用他们的神奇力量为小月和她的妹妹带来了许多神奇的风景，这拓宽了他们的视野。我妹妹小美经常想念生病的母亲，坚持让妹妹带她去看母亲，但小月拒绝了。小美出乎意料地自己去了那里，但在路上迷路了。小月不得不向她的龙猫和精灵朋友寻求帮助。
他们一再战胜来自人类灵魂深处的“噩梦”，完全包围了他们最珍视的城市、家人和朋友。这一天，美丽的女孩小美彦（斋藤千和配音）作为转校生来到了小圆的班级。小圆和她的同学们意外地发现，小美也是其中一个神奇的女孩。之后，五个神奇的女孩一起努力解决了噩梦带来的危机。他们的友谊很深，相处得很好，但小美对周围不断的冲突感到不安。有一天，她让杏子和她去风间野探索真相，但他们两个费了很大的劲，无法离开南原。小美终于意识到，她和她的朋友们似乎被人锁在了女巫的王国里。无尽的轮回和欲望滋生的幻觉使年轻女孩陷入了无尽的混乱深渊
