虽然娜娜曾经发出警告，但是因失业而烦闷的奈奈还是未能抵挡Trapnest的队长一之濑巧（玉山铁二 饰）的诱惑，而与之陷入热恋。一向将工作放在首位而在男女之事上表现随便的巧，其作为自然引起周围人的不满，尤其是对奈奈心存爱恋的寺岛伸夫（市川由衣 饰）。伸夫的赤诚与执着，对比巧的冷漠轻浮，终于让痛苦的奈奈做出了决定。全新的恋情，全新的道路，这群年轻人还将经历更多的考验…… 本片根据矢泽爱的同名小说改编。
曾几何时，世界上突然出现了无数巨大的巨人，对普通人类的生命构成了前所未有的威胁。为了保护自己的安全，最后的人类建造了三堵高墙：玛丽亚、露丝和希娜。人类迎来了一个长达一个世纪的和平时代，但它也把自己变成了一只圈养的鸟，羞辱了自由的丧失。
鲁邦三世与猫眼三姐妹进行竞争，打算偷走她们父亲的三联画，而这幅画将会是解开一个长期未解之谜的关键。
