父亲高田（高仓健饰演）为了完成儿子的心愿，从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅，高田很难与当地居民沟通，得知李嘉民犯罪入狱。事实证明，李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去，因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民，并要求他表演。没想到，在听完高田和儿子的故事后，李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中，他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上，他们两个互相交谈，互相照顾，他们的关系非常牢固。然而，他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候，高田接到了一个电话，他的儿子已经去世了，脸上挂着微笑，原谅了自己。
诺拉与酒店客人、名人尼克有过一段感情，但当她充满渴望时，她意识到对方只是为了表演而与她一起体验生活。每次“第一次约会”失败后，心灰意冷的诺拉遇到了会说蹩脚英语的法国人朱利安（梅尔维尔·波博饰演）。他们的关系很快升温，但朱利安即将返回法国，并邀请诺拉与他私奔。但情绪受挫的诺拉突然失去了信心，拒绝了朱利安。朱利安回家后，诺拉突然意识到，她再也无法忘记这个男人了。于是她陪她的朋友去了巴黎。
少女藤木美奈斗（堀北真希 饰）有一个无话不谈的笔友奈特（意为“骑士”），生活中发生的大小事她都与之倾诉。在士多店打工的美奈这天遇见了男生唐泽秀（石田卓也 饰）并一见钟情。
