清朝康熙年间，在一场名为“拳跳天下”的武术比赛中，代表满族的敖非（郭正红饰）与代表汉族的谭天（元华饰）势均力敌。西天在比赛中遭到陷害，遭遇惨败，其父亲也因愤怒过度吐血而死亡。天成成了批评的对象，变得软弱和悲观。为了实现父亲的愿望，田开了一所武术学校寻找继承人，先后招收了省会捕快马平（魏俊杰）和孤儿罗Xi（唐文龙）为弟子。两人后来与田志美谈雪（吴文欣饰）发展出了微妙的三角关系。费一直对田心存警惕，得知自己有了后代，于是命令朋友平刺杀田。平不忍采取行动，故意将此事公之于众，引起了康熙的注意。费孝通看到这件事失败了，给平造成了多重伤害，并暴露了Xi作为满族人的身份，使他黯然失色。费雪遇到了汉族女子朱振南（梁成饰），两人产生了相互的感情，并发展了地下关系。南伟飞愿意与父亲决裂，协助他刺杀宫廷中的敌人。他后悔被打败和俘虏。为了保护自己，费实际上伤了他的手