故事发生在一个虚构的世界中，人类受到兽人的支配，过着忍辱负重苟且偷生的日子。奇利艾（宫野真守 配音）是一个平凡的少年，某日，他看到了关于“世界毁灭委员会”的通缉令，没想到，本以为这一切和自己毫无关系的他竟然被卷入了一场充满了刺激与惊险的旅途之中。 莫璐特（坂本真绫 配音）正是“世界毁灭委员会”中的一员，拥有着能够毁灭世界的强大力量，命运让他和奇利艾相遇了，两人踏上了充满惊险和刺激的奇异旅程。托比（古谷彻 配音）是熊族兽人，机缘巧合之下亦加入了莫璐特和奇利艾的队伍中去，一路上，他们遇见了各种各样千奇百怪的旅人们，为这段本就不平凡的旅程增添了光彩。
白天，他是一个普通的年轻人，但到了晚上，他变成了一个怪物。当他还是个孩子的时候，他非常钦佩他的祖父，也非常喜欢他的“努良集团”。由于父亲努良立攀早已去世，本应继承“努良集团”三代的陆生拒绝继承，因为他不想成为同学们害怕和不喜欢的怪物。直到有一天，立志成为滑妖的元兴寺为了报复怒良一家，袭击了陆生和同学乘坐的校车。急切的陆生本能地召唤出怪物的血统，救出了他的同学。他最终会选择成为怪物吗？
随着年底的临近，Kenichi的前搭档吴富春（Kippei Shiina饰）似乎又回到了歌舞伎町。他杀死了袁成桂（Eric Tsang饰）的手下后逃走了。然后袁成桂命令健一在三天内交出富春，否则他们就会死。此时此刻，佐藤佐美（山本智美饰演）出现了。她声称和她一起度假了，为了生存，她愿意卖掉一切。Kenichi被她吸引了。富春最终现身，袭击了袁成桂情妇黄秀红的夜店“上海滩”，使简一陷入绝境。每个人都劝他离开歌舞伎町，但事实并非如此简单，命运并不眷顾他们
