人类无法识破吸血魔的伪装，只有住在官府池塘内的河童（黑木现 饰）看清其真身，但实力悬殊，无法取胜。吸血魔嗜血如狂，甚至残害儿童。河童集结其他妖怪反击，一度占居上风。吸血魔伺机逃跑，不久卷土重来，变本加厉为害人间。为了保护日本，河童等召集了全日本海•陆•空的百万妖怪，誓要将吸血魔彻底打败。 本片拍摄于1968年，与《东海道惊魂》、《妖怪百物语》并称为“大映妖怪三部曲”。2005年由三池崇史重新翻拍。
由于高中同学山内樱（滨比美博饰演）的一句话，我（小林由纪饰演）最终成为了母校的一名教师。当我和学生李珊聊天时，我漫不经心地想起了我和樱花一起度过的几个月。当时，我（北村和树饰演）无意中发现了小仓良的秘密。
