Akko渴望年轻时的女巫，并进入了欧洲雷诺新星学校著名学校的女巫学校，但她没能利用它。作为惩罚，她可以与朋友Lotte和Susie一起参加重现女巫历史的游行。如果游行没有成功，就决定了，但如果成功了，Akko计划举行一场席卷整个城镇的游行。。。
小昌井裕子是一个普通的高一女生，性格腼腆矜持。她在学校里不能很快与同学相处，所以她没有很多朋友。但当它们回家时，三只性格迥异的可爱猫热烈欢迎它们的主人。
故事发生在大正三十年，当时帝国化八团化集团的领导人神山真次郎（由安祖山康宏配音）出国工作，并被樱花（由佐佐仓Ayama配音）任命为代理队长。然而，在神山任期结束前，他突然回到了组合，带回了一个名叫克拉拉的陌生女孩（由Hayashi配音）。
