在排练期间,战争蓄势待发,演员们由于各自的立场突然发生了摩擦。公开演出面临重大危机。滨口龙之介第一次尝试拍摄长篇电影时,与他执教的戏剧学院的学生共同创作了这部电影。通过密集的对话和诗歌,他探索了人际关系的复杂面貌,并融入了《欢乐时光》和《驾驶我的车》等未来杰作的元素。电影的前半部分是虚构的创作和排练过程,后半部分则伴随着现实生活中的舞台表演。前后章节与现实融为一体,耐心地创造日常生活感,展示滨子的创作轨迹。这部电影将语言比作一列承载想象力的火车,在每一个车站停靠,连接被疏远的个体;深刻的对话贯穿于街头漫步和戏剧时代,揭示了亲密关系中的温柔、分离和矛盾。从黑夜到黎明的17分钟长镜头对话充分展示了导演的才华。
大学教授薛奎(郑雨生饰演)因性丑闻失去了一切,被贬到一个非常偏远的小镇工作。在那里,雪葵遇到了美丽的女孩德一(李旭饰演),两人坠入爱河。然而,不久之后,薛奎回到了原来的位置,即将回到大都市首尔。为了追求自己的未来,薛奎残忍地抛弃了德一。
然而,令彼得没有想到的是,他强大的权力和高人气吸引了来自各个种族的女性,她们都想获得继承了这种强大基因的孩子。鬼族姐妹Lisa(山村林果配音)和Meimei(竹田彩奈配音),像High Elf Wigan(内原明日配音)那样傲慢且总是通过鼻孔判断人,以及像兽人Pigrit(Chiamoto Kiyoka配音)那样非常内向且总是缺乏自信的人,他们都开始争夺彼得的种子。