当年父母离婚后,母亲便自暴自弃乱搞男女关系,导致母女心灵上的隔阂越来越大。当钵子被这封信弄得有些心烦意乱时,她在列车上又遭遇了涉嫌盗窃的奇怪男子樱庭洋一(大仓孝二 饰)。在和樱庭纠缠的过程中,他们错过了列车而被迫在中途盘桓。期间樱庭看了钵子扔掉的信,由此判断女孩的母亲试图自杀。 为了阻止这种可怕情况的发生,他强行带着钵子踏上了寻母的旅途……
月白自幼患有色觉障碍症,无法看到颜色,生活在黑白世界中的她因此性格也十分的压抑和冷漠。祖母非常担心月白的未来,于是施法将她送回了2018年的长崎。 在60年前的长崎,月白遇见了还是高中生的祖母琥珀(本渡枫 配音),更让月白感到惊讶的是,自己眼前的世界竟然变得绚丽多彩起来。热衷于画画的葵唯翔(千叶翔也 配音)、温文尔雅的山吹将(前田诚二 配音)、开朗乐观的川合胡桃(东山奈央 配音),在这里,月白很快就交到了朋友。