时间实际上是19世纪末。Akuma是通过限制虚弱的心灵所召唤的灵魂而创造的，它哀叹法师身体中的悲剧，成为重复屠杀的杀人武器，并通过继续进一步的恐惧和悲剧而进化。Akuma的制作是由千禧年伯爵领导的“诺亚家族”，目标是世界末日。
千早一（由神谷川伸配音）和千原实音（由山本和树配音）是好朋友。两人经常一起去搭讪女孩，由于他们英俊的外表，谈话很可能会成功结束，这让两个男孩非常自豪。
在战略家清子（田村由佳丽配音）的怂恿和鼓励下，秋原走上了漫长的修行之路。他想找到锻造大师石崎机（森宫治配音）锻造的12把名剑，以增强自己的力量。一路上，齐华遇到了各种各样的敌人，别无选择，只能一个接一个地杀死他们。然而，当他周围的家人和朋友相继去世时，迟钝的齐华开始思考作为一把刀的价值和意义。
