铃木清顺大正(浪漫)三部曲:《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。女检察官廖子和田边在一起生活了十年。当廖子发现自己怀孕了,她想留下孩子,但田边坚持要她把孩子处理掉。结果,两人不欢而散。李志红是一名被派往贩毒集团担任卧底的警察,不幸被黑社会暗杀。