走在外面，敦志和敦美常常会被误认为是兄妹，两人的身高和样貌亦常常闹出不少笑话，实际上，是娇小的敦美一直在保护和照顾的敦志。将敦志误以为是高中生而暗恋着他的沙夜（平野绫 配音），天真单纯的班主任盛山二见（田宫智惠 配音）、敦志暗恋着的同班同学雏（内田彩 配音），这些朋友们围绕在敦志和敦美的周围，在他们最需要帮助的时候伸出援手。
妻子去世后，张斯转到了一家收容所，尽管他试图帮助更多的狗找到新主人，但他仍然不情愿地反复按下按钮，结束了狗的生命。此时此刻，他心中的悲伤可想而知。一天，张四和他的同事遇到了一只带着小狗的母狗。狗妈妈异常凶猛，不遗余力地保护她的孩子。尽管受到监管人员的压力，张四还是拒绝以任何方式伤害这对狗母子。他想尽一切办法延长拘留期，四处奔波联系新主人，在这个过程中逐渐与狗妈妈建立了信任。然而，最后一刻终将到来。。。这部电影是根据宫崎骏县发生的真实事件改编的。
