在充满腐败气息的破落街区，居住着一个平凡无奇的男子，他名叫红次郎（竹中直人 饰），干着号称替人代办各种事情的营生。某天，自称加藤怜（佐藤寛子 饰）的女孩找到红次郎，请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。
大野和彬山是一对好朋友，他们虽然总是抄袭作业欺负同学，可他们参加劳动时非常能干，学校有活动配合的也很默契。学校要开运动会，小丸子和上六年级的姐姐樱杏子(水谷优子 配音)都要参加，在运动会开始时爸爸樱宏志（屋良有作 配音）妈妈小林堇（一龙斋贞友 配音）也来给她们加油，小丸子参加的借物竟赛时多亏大野和杉山的帮助取得了第二名。男生骑马打仗比赛，因大野没发挥好以至最后输了比赛，大野和彬山这对最要好的朋友因此友谊出现了裂痕。赌气不说话的两人，转眼来到了平安夜的合唱比赛。一场大野的危机即将降临，这是否是二人关系的转捩点呢？
这部作品的主人公“杀手先生”（由樱井高弘配音）是一名职业杀手，只要收到委托，他就会杀死任何东西，甚至是他自己的父母或小学生的暑假作业。他有一个门徒，一个父母双双去世的小学生，他崇拜Killer先生作为他的老师。
