他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
艾拉小镇是一个人与精灵共存的时尚小镇,可可和她的小伙伴们生活在这里,她在这里经营着一家名为LALALACOCO的时尚商店。偶然一天,刚搬来艾拉小镇的小女孩露莉,经过可可的商店,被里面漂亮的服饰吸引进去,原本不善打扮,性格害羞的露莉逐渐认识了可可和可可身边的朋友们,在他们的指点和交流下,原本封闭的心也逐渐敞开,变得越来越有自信。