随着魔鬼的觉醒，人类世界陷入了混乱。这个性格温和的男孩和魔鬼在他的神秘朋友飞鸟的指导下融合在一起，展开了一场残酷而腐败的邪恶斗争。
在高中毕业前的最后一个暑假，福山丰本（福山饰）和浮世绘（上田正树饰）仍然过着平静的生活，但他们的关系似乎没有进一步的迹象。在此期间，刘华的妹妹石华在意大利找到了一份工作，并决定举家迁往海外。
眨眼间八个月过去了，铃木和她的宿敌奉贤学院之间的风波再次爆发。两年前，川口宏（安倍晋三饰演）率领的铃木军与水藤正弘率领的凤凰学院进行了一场重大战役。在混战中，川西刺死了Shin Hee-hyo，随后他被送往少年拘留所。为了防止进一步的伤亡，铃木和奉贤签署了停火协议。两年后，川西从监狱获释，被奉贤书院追捕。秦泽介入阻挠，而龙固的介入则进一步破坏了双方的停火协议。明海大人物（金子饰）和藤美达也（三浦春马饰）继承了镇锡雄的遗志后，决定借此机会彻底摧毁宿敌铃木高中
